“你好，小狗！你要去哪里？”小姑娘问道。
　　小狗说：“我要去参加孤儿聚会，可是，我走得太慢了，恐怕要迟到了。”
　　“孤儿聚会到底是怎么回事？”小姑娘问道。
　　小狗用乌溜溜的眼睛看着她们说：“好吧，我说给你们听。所有那些和我一样没有父母的动物，都可以去参加孤儿聚会，这样就会有别的动物收养我们。我听说去年有一只小狗被一只狐狸收养了，今天我也想来看看。可是，我走得太慢了，恐怕要迟到了！”
　　看到小狗伤心的样子，苔尔菲娜和玛丽奈特也觉得很难过，她们犹豫了一会。然后，苔尔菲娜开口了：“小狗，你别伤心，如果我们抱着你去参加那个聚会，会来得及吗？”
　　小狗点头答应了。于是，苔尔菲娜和玛丽奈特抱着小狗上路了，走了大约两个小时，她们来到了一个池塘边。一只喜鹊对她们说：“你们在这里等着，过一会儿天鹅会来接你们的。”
　　果然，过了十来分钟，一只天鹅朝他们游过来，它非常严肃地问道：“你们是孤儿吗？”
　　“是的。”玛丽奈特指着躺在她怀里的小狗说道。
　　天鹅回过身，打了一声长哨，只见有两只天鹅拖着一个皮筏子游了过来。
　　“上去吧！”那只天鹅命令道。
　　“请等等，我要解释一下……”苔尔菲娜说。
　　天鹅打断了她的话，说：“有什么话去孤儿聚会上再说。”于是，两个小姑娘只好和小狗一起上了筏子。
　　大概过了十五分钟，他们来到了一个小岛上。只见有六只天鹅坐在像讲台一样的土包上，在它们的前面整齐地坐着猪、兔子、鸭子、鹿、山羊、狐狸等动物。
　　过了一会儿，第七只天鹅来了，它向所有的动物鞠了一躬，说：“亲爱的朋友们，感谢你们来参加今天的孤儿聚会，挑选孤儿活动现在开始！”
　　小羊羔第一个上去，它马上就被一只肥胖的绵羊收养了。然后小野猪也上去了，一只野猪领养了它。孤儿一个又一个地被领走了，最后就剩下苔尔菲娜和玛丽奈特了。
　　这时，天鹅问道：“你们谁愿意收养她们？狐狸先生，你能帮帮这两个孩子吗？”
　　狐狸说：“我是很想帮助她们，但是，我不够严厉，怕教育不好这两个淘气的小姑娘。真是非常遗憾，我不能收养她们。”
　　天鹅又问鹿：“鹿先生，你能帮这个忙吗？”
　　鹿回答说：“我是想收养她们，但是，这有点荒唐，你想，我们平时的生活总是要受到人的威胁，而现在我竟然要收养人？不行，绝对不行！”
　　天鹅又问了问其他的动物，但是都没有人愿意收养这两个小姑娘。最后，天鹅和其他六只天鹅商量了好一会儿，最后宣布由它们来收养苔尔菲娜和玛丽奈特。两个小姑娘赶紧站起来，想再次解释一下她们为什么到这里来。可是，天鹅根本不给她们讲话的机会，它把她们交给一只聋天鹅照看。
　　到下午四点钟左右，孤儿聚会结束了。所有的动物都回去了，只有苔尔菲娜和玛丽奈特还留在岛上。她们越来越不高兴，因为，她们的爸爸妈妈快要回家了。
　　聋天鹅看见她们不高兴，就想安慰她们，它说：“和你们在一起真是快活极了。今天你们先休息休息，明天我们就要教你们游泳，捕鱼……”
　　但是，两个小姑娘根本没有心思和它说话，眼看着天色越来越暗，小姑娘就越来越着急，也越想越害怕，最后，她们呜呜地哭了起来。老天鹅见两个小姑娘哭了，不知道出了什么事儿，它也急得直打转。
　　“你们到底是怎么了？究竟出什么事了？我有办法了，只要我到水里就能听见你们讲的话了。”聋天鹅跳进水里，把嘴插在水中。然后，苔尔菲娜把所发生的事情都对它讲了。