当天晚上,桑乔与唐吉诃德同住一屋,睡在一张带轱辘的床上.桑乔本想不与唐吉诃德同住一室,他知道唐吉诃德肯定会问这问那,不让他睡觉.桑乔不想多说话,全身的疼痛迟迟不消,连舌头也不利索了.他宁愿只身睡在茅屋里,也不愿同唐吉诃德共享那个华丽的房间.桑乔的担心果然有道理.唐吉诃德一上床就说道:
    "桑乔,你觉得今晚的事情怎么样?冷酷无情的力量有多大,你亲眼看到了.不用箭,不用剑或其他兵器,仅凭我的冷酷就使阿尔蒂西多拉断送了性命."
    "她愿意什么时候死,愿意怎么死,就去死吧,"桑乔说,"反正跟我没关系.我这辈子既没爱上她,也没蔑视她.我真不明白,就像我上次说过的,阿尔蒂西多拉这个想入非非的姑娘的死活,跟桑乔.潘萨受罪有什么关系?现在我必须承认,世界上的确有魔法师和魔法.让上帝保佑我吧,因为我也免不了会中魔法.但是,现在您还是让我睡觉吧.别再问这问那了,除非您是想逼我从窗口跳出去."
    "那你就睡吧,桑乔朋友,"唐吉诃德说,"只要你在挨了针扎.又掐又拧和胡噜后还能睡得着."
    "疼倒是不疼,"桑乔说,"最可恶的就是乱胡噜,被那些女佣乱胡噜一气.我再求您,让我睡觉吧,清醒的时候感觉到的痛苦,睡着了使会大大减轻."
    "但愿如此,"唐吉诃德说,"愿上帝与你同在."
    两人睡着了.这部巨著的作者锡德.哈迈德想利用这段时间讲述一下,公爵和公爵夫人为什么又想起了安排上文那出闹剧.原来,参孙.卡拉斯科学士扮作镜子骑士被唐吉诃德打败,计划落空以后,他依然念念不忘,仍然想再试试运气.他碰到曾给桑乔的老婆特雷莎.潘萨捎信送礼的那个仆人,打听到唐吉诃德的下落,另找了一套盔甲和一匹马,拿着一块画有白月的盾牌,雇了个农夫,牵着一匹骡子,驮上各种必要的物品,又去找唐吉诃德.不过,他并没有用原来那个侍从托梅.塞西亚尔,以免让桑乔或唐吉诃德认出来.
    参孙.卡拉斯科来到公爵的城堡.公爵告诉他唐吉诃德已去了萨拉戈萨,准备参加在那儿举行的擂台赛.公爵还讲了戏弄桑乔,让他鞭打自己的屁股,为杜尔西内亚解除魔法的事,并且还把桑乔骗唐吉诃德,说杜尔西内亚中了魔法,变成了农妇,而公爵夫人又让桑乔相信受骗的是他自己,杜尔西内亚真的中了魔法等等,都告诉了卡拉斯科.卡拉斯科感到很可笑,也感到惊奇,没想到桑乔竟然这样单纯,而唐吉诃德又如此疯癫.公爵请求卡拉斯科在找到唐吉诃德后,无论是否战胜了唐吉诃德,都回来将结果告诉他.卡拉斯科同意了.他启程去萨拉戈萨找唐吉诃德,没找到.他又继续找,结果出现了前面说过的情况.于是,他回到公爵的城堡,将情况告诉了公爵,包括他同唐吉诃德决斗前讲好的条件,而唐吉诃德作为一名忠实的游侠骑士,已经同意回乡隐退一年.卡拉斯科说,但愿唐吉诃德的疯病在这一年里能够治愈,他也正是为这个才化装而来的.他觉得,像唐吉诃德这样聪明的贵族竟然变成了疯子,真是件令人遗憾的事.
    卡拉斯科后来辞别公爵,回到了家乡,等着唐吉诃德随后归来.公爵对桑乔和唐吉诃德意犹未尽,利用这段时间又开了刚才叙述的那场玩笑.公爵派了许多佣人,让他们有的骑马,有的步行,等候在城堡附近唐吉诃德可能经过的各条道路上,一旦发现唐吉诃德和桑乔,不论是哄骗还是强拉,一定要将他们带到城堡来.佣人们真的找到了唐吉诃德和桑乔,并且通知了公爵.公爵事先已准备好,于是点燃了院子里的火炬和蜡烛,并让阿尔蒂西多拉躺到灵台上,一切都演得那么惟妙惟肖,跟真的差不多.锡德.哈迈德还说,他觉得,无论是戏弄别人还是被人戏弄都够疯的.公爵和公爵夫人起劲地戏弄两个疯子,他们自己也快成两个疯子了.而那两个真疯子一个睡得正香,另一个却睡不着觉,正在胡思乱想.天亮了,他们也该起床了.特别是唐吉诃德,无论是胜是负,从来都不喜欢睡懒觉.