黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙喷水。应龙张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。蚩尤急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见天上雷电交加，浓雾迷漫，地上洪水暴涨，波浪滔天，情况十分紧急。这时，女魃上阵了，她施起神施，刹那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，一会儿天晴了，烈日当空。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。

　　傍晚时分，蚩尤全军覆设，孤身浴血奋战，突围南出，恰遇应龙拦截。蚩尤奋力一跃，猛地一头撞去，只听得一声响亮，那应龙跌落尘埃。跌落尘埃的应龙负了重伤，再也无力振翅高飞，回归天堂，它悄然来到南方，蛰居在山泽里。龙属水性，所居之地，云气水分自然而然汇聚而来，这就是南方多雨的缘故。许多年后，应龙复出，助禹探水脉，开江河，也成为治水功臣之一。

　　再说蚩尤，蚩尤的头跟铜铸的一样硬，且能在空中飞行，在悬崖峭壁上如走平地，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝灵感突现，命人把夔牛皮鼓使劲连擂九下，这一下，蚩尤顿时魂丧魄散，不能行走，还没来得及喘口气，黄帝麾下的五虎将、八骠骑就纷纷杀到，挠钩齐出，把他拖翻，一条铁索绑了，黄帝怕日久生变，降旨就地斩首。

　　为了预防蚩尤日后成精作怪，再起兵祸，就将他的身、首分葬两处：一处在东平郡寿张县阚乡城，坟高七丈，平日常有红色云气从坟内直冲天穹，形似一匹绛红色的锦帛，当地人叫它作“蚩尤旗”。另一处在山阳郡巨野县重聚乡，坟墩大小和阚乡城的差不多。因蚩尤身、首分离，所以斩首的那个地方取名叫“解”，直到如今，解州还有口大盐池，池里的卤水是殷红的，老乡们呼之为“蚩尤血”。黄帝杀蚩尤时怕他挣脱，不敢卸去手拷脚镣，直到蚩尤死后，才摘下沾满血迹的枷铐抛掷在大荒之中的宋山上。后来枷铐长成一大片枫林，枷铐上的斑斑血迹化作了鲜红如血的枫叶。至今在枫叶上还可看到蚩尤枷栲上的斑斑血迹。

　　战后，黄帝族乘胜东进，一直进抵泰山附近，在那里举行“封泰山”仪式，即在山顶祭天，在“亭亭”山祭地，然后凯旋西归。同时“命少皞清正司马鸟师”，即在东夷集团中选择一位能附众的氏族首长名叫少皞清的继续统领九夷部众，并强迫东夷集团同自己华夏集团互结为同盟。

　　黄帝战胜蚩尤后，威信更高了，被中原各部落尊为共同的领袖。炎帝虽然被蚩尤打败，实力尚存。他不满黄帝成为天下共主，与黄帝争做盟主，双方又发生冲突。黄帝收服民心，整治军备，多积五谷，并教熊罴、貔、貅、驱、虎参战，与炎帝大战。三战之后，炎帝大败。牛仔联手，既可以搭配简单的T恤

　　从此，黄帝族、炎帝族与九黎族的一部分相互融合，在中原黄河、长江流域定居下来，形成了华夏民族。黄帝天下共主的地位也得以最终确立，号令天下，凡是不顺从的部落，他都以天子的身分去加以讨伐。由于中原地处四方之中，故又称中华。华夏族就是中华民族的前身。因此中华民族将黄帝奉为始祖，世世代代把自己称作炎黄子孙。

　　这之后还有一个插曲，据说炎帝手下有一个特别忠实的臣子刑天，是个身材高大的巨人，他一直为炎帝抱不平，就独自跑去向黄帝挑战。刑天左手握着盾牌，右手拿着板斧，气昂昂地冲到黄帝的宫殿。黄帝听说有个巨人杀进来，立即手提宝剑，出来应战。

　　一场大战开始了。巨人抡着板斧，黄帝挥着宝剑，两人直杀得天昏地暗，日月无光。他们从天上打到地下，又从人间打到天庭，当他们打到炎帝的出生地常羊山时，厮杀更加激烈了。突然，黄帝趁巨人不注意，一剑砍到他的脖子上，巨人的头颅应声落地。巨人发现头没了，急忙蹲下身子在地上寻找。黄帝怕巨人安上头颅再与自己交战，就举起宝剑，用力向常羊山一劈，只听一声巨响，大山顿时分成两半，巨人的头颅随着滚了进去，大山也立即又合上了。