他离开王宫三个月时，来到一座密林前，看来是一座人迹罕至的原始森林，而且无比巨大，似无尽头。王子发现有一条小径可进入密林，他正打算走进去，忽然听见有人说，“嗨!年轻人!你要往何处去?”

　　伊凡尼奇转过身来，见到一个高大、瘦削的老人，破衣烂衫，坐在一棵橡树的脚下，这人的颜色同树的颜色一样，所以伊凡尼奇刚才没有注意到他。

　　“我还能上哪儿去呢，”王子说，“当然是穿过树林去啰!”

　　“穿过树林?”老人说，一副惊讶的神情。“很明显，你从没有听说过这片密林。你在为了达到你的目的，盲目闯荡。好啦，在你往前一步之前，先听我说。我告诉你吧，密林深处有无数的猛兽，鬣狗，狼，熊，蛇，以及各种各样的猛兽。如果我把你和你的马切成小块，扔给它们，几百头猛兽还分不到一个一口呢!所以，接受我的忠告吧。如果你想保全性命，就走另一条路。”

　　王子听了老人的话吃了一惊，考虑一下该怎么办。他看看钻戒，见它同以前一样明亮，就大声说道：“就算密林比你说的更可怕，我也不管，我还是要穿过去。”

　　他打马奔进了森林。老乞丐在他身后大声叫嚷，王子便转马回到老橡树下。

　　“我真为你难过，”老乞丐说，“不过，你既然决心克服危险，你至少要听我一句忠告，会帮助你战胜猛兽。

　　“拿着这一袋干面包片、这一只活的野兔。我把这两样东西送给你，是为了要救你的命。但你必须把马留下，马只能在密林里被绊住马脚，或者被荆棘、被带刺的草木刺伤。你走进树林大约一百码，野兽就会包围住你。你要立刻把袋子里的干面包片抛撒给它们。它们会贪婪地抢着去吃。等你把最后的干面包片抛撒完，立刻把野兔抛出去。野兔一到了地上，就会拼命跑，野兽就会去追它。这样，你就能穿过森林，不受伤害。”

　　伊凡尼奇感谢老人的忠告，下了马，双手拎着袋子和野兔进入森林。瘦削老人的身影刚从他的视野中消失，他就听见密林中传出一阵阵嚎叫声、咆哮声，朝他靠拢过来。还没来得及思考，就发现自己被围在一群最凶恶的野兽中间。一边是老虎闪着凶残的眼光，另一边是大母狼凶恶地龇着白牙。这里有一只大熊在疯狂大吼;那里有一条可怕的巨蟒盘在草里，就在他的脚旁。

　　伊凡尼奇没有忘记老人的忠告，迅速把手伸进袋子里掏出面包片一把一把地抛撒给周围的猛兽。袋子逐渐轻了下去，王子开始感到害怕。面包片抛撒光了，这些饥饿的野兽还围着他，一副可怖的贪婪相。这时，王子把野兔也抛了出去。

　　这只小野兔一到地上，两只耳朵向后一靠，飞也似的逃窜开去，像离弦的箭一样快。群兽紧追不舍，王子安全了。他看看钻戒，钻石还那样明亮，他便照直穿过密林而去。

　　没有走多远，他见到一个样子非常特别的男人向他走来。这个人身高不超过三英尺，双腿弯曲，身上披着一张多刺的棘皮，就像一只豪猪。有两头狮子走在它身边，由它的两根长胡子拴着。

　　这人在王子面前站住，尖着嗓门儿说：“你是否就是刚才喂过我的保镖的那个人?”

　　伊凡尼奇见他的模样愣住了，说不出话来。这矮人又说了：“我非常感谢你的慷慨大方，要我如何报答你呢?”

　　“我所要的，”伊凡尼奇回答说，“就是允许我安全地穿过这片林子。”

　　“那是一定，”小矮人回答说，“为了更安全起见，我要送一头狮子给你做你的卫兵。但当你走出森林接近一座王宫时，就让狮子回来，因为那块土地不属我管。否则狮子就会落入仇敌之手，被他们杀死。”

　　他说着，就松开一头狮子，命它好好保护王子。尽管王子后来又遇上许多狼、鬣狗、豹及其他野兽，但这些野兽见到有狮子在护卫着他，便远远地避开了他。

　　伊凡尼奇能走多快就走多快，想尽快走出森林。然而一小时一小时地过去，他见不到一块绿色的田地或任何住人的迹象。最后，傍晚时分，密密的树丛开始逐渐透光，通过纵横交错的树枝，他见到了一片平原。

　　走到森林尽头，狮子站下不走了。王子同它分手，亲切地感谢了它的保护。天相当黑了，伊凡尼奇不得不等待天明再上路。

　　他用树叶、枯草做了张床，用干树枝点起一堆火，一夜睡得很香，直到天明。

　　他起身朝一座美丽的白色王宫走去。那座王宫在远处闪烁亮光。大约一个小时，他走到王宫前，打开大门走了进去。

　　他穿过许多大理石的厅廊，来到一座由斑岩建成的大楼梯，楼梯通向楼下一座美丽的花园。

　　王子突然见到米莉扎就在一群正在编织花环的女孩子中间，不由得欢呼起来。

　　米莉扎一见王子来到，立即跑了过来，温情地拥抱他。在王子讲述了全部冒险经历之后，他俩走进王宫，宫里已有一顿盛宴在等待着他们。米莉扎公主把她的宫廷女侍招来，向她们介绍说，伊凡尼奇是她未来的丈夫。

　　婚礼立刻开始准备，不久就办成一个十分壮丽、盛况空前的庆典。