公主赶忙去劈柴生火。他们俩在分享她端来的石头面包。转眼工夫，他们又把煮得的铅面条一扫而光：

　　黎明还来不及沫沫嘴，龙就提出要同他摔跤。黎明当然也乐意，于是便接受了龙的挑战他们相互把对方重重摔在地上，有一次，其中的一个被摔进地里足有半人深。未了，黎明非常生气，连手指上的戒指也不转动，就使劲把对手摔在地上，龙被摔得连脖子也埋在地里了。他趁势抽出宝剑，把龙的九个脑袋全割下来。

　　公主涨红着脸冲他奔去，交给他一根魔杖，要他用魔杖敲击桌子，这样，整座宫殿就会变成一只银苹果。

　　果然如此。

　　黎明用魔杖敲击桌子，宫殿顿时变成一只银苹果。他拿起苹果，装进自己的干粮袋里。

　　然后他又上路了，来到第二个宫殿。他在那里看见第二位公主。

　　“日安!”他向她致意。

　　“祝你日安!你来这连鸟儿也不敢飞来的地方寻找什么呢?难道你不怕死?我丈夫是长着十二颗脑袋的龙!”

　　“我干吗要害怕?”黎明说。“我是来救你的!”

　　“谢天谢地。戴上这枚戒指，要是你转转戒指，你会比原先强壮七倍。”

　　黎明也把这枚戒指戴在手上。

　　过了一会儿，就听到龙的脚步声了，它每踏一步便把地震得发颤。龙从一百哩外的地方把权杖扔回家来。可是黎明并不惊恐，因为他铭记戒指的威力。

　　龙冷不防出现了。

　　“究竟谁在这儿，我闻到生人的气味了。”

　　“还能是谁，不就是你的小勇子么?”

　　“我的小舅!好哇!去拿石头面包和木刀子来，再马上煮点铅面条。”

　　他们把石头面包和铅面条统统一扫而光。吃罢，他们就开始摔跤。黎明不费吹灰之力就把十二头龙制服了。他像他母亲宰小鸡那样，很麻利地结果了龙。龙的十二颗脑袋很快全被割了下来。

　　公主赶紧朝黎明冲过去。递给他一根魔杖，用这根魔杖敲击桌子，整座宫殿就会变成一只金苹果。

　　黎明用魔杖敲击桌子，宫殿立即变成一只金苹果，他顺手把苹果装进干粮袋里。不过，天啊，最困难的还在后头哩!

　　现在，黎明走进第三座宫殿，在那里找到最小的公主。她告诉他，她的丈夫，十八头龙很快就要回来了。

　　黎明又回答说，他正是来救她的。公主同样给了他一枚戒指。谁在手指上转一转戒指，他就会比原先强壮七倍。

　　这时候，龙正往回家的路上走，他先把权杖扔回来。权杖把地砸了一个大坑，这坑大得能装下一栋房子。

　　龙一到家就气急败坏，很粗鲁地冲妻子嚷嚷：

　　“嘿!叫你呢，婆娘，谁在这儿?我闻到生人的气味了!”

　　“是你大勇子呗!”

　　“这是哪门子的大舅子呀!唔，拿石头面包和木刀子来，再给我们煮点铅面条!”

　　姑娘拿来一块干草垛大小的石头面包和一把大门板似的木刀子，很快又端来热气腾腾的铅面条。他们狼吞虎咽，肚子吃得鼓鼓的，像一只木桶。

　　他们吃饱喝足后，龙要黎明跟它摔跤，帮助消化。他们开始摔跤，双方势均力敌，不分上下。有时候黎明被扔进地里有半个人深，有时候龙被扔进地里;有时候，黎明被扔进地里，连脖子也被埋在里头，有时候是龙被扔进地里。

　　当黎明发现他的努力都不奏效时，便豁出去了，动手把龙脑袋一个接一个割下来。他一共割下十七颗脑袋，还剩下一颗。但是，这颗脑袋他怎么也砍不下来。