龙怒吼、尖叫，令人毛骨悚然，而且要妻子给它一杯水。她取来水，可是没递给它，黎明趁机夺过来喝了。然后，他转了转手上的戒指，突然变得力大无比，终于把龙的最后一颗脑袋割下来。

　　他用公主递给他的魔杖敲击桌子，顷刻间，整座宫殿变成一只钻石苹果，他顺手把它同其他苹果放在一起。

　　现在，他还得去把姑娘们找来!

　　噫，这不难，她们都在一起等候他哩。

　　他领着她们直奔洞底，从那里朝上喊话。他的两个哥哥还在上面，听到喊声，马上放下绳索。

　　他们先把国王的大女儿拉上去，然后拉老二;可是，当他们一看见二公主的模样，便开始争吵起来，因为他们俩都想娶更漂亮些的做妻子。

　　当最小的公主被拽上去以后，噢，他们吵得更凶了。

　　最后，好半天才第四次放下绳索的时候，黎明想考验考验他的两个哥哥。

　　他没有把自己，而是把一块大石头捆在绳索上。

　　起先，黄昏和子夜还用劲往上拉了一会，然而，当他们拉到一半时，又把绳子放下去了。

　　石头砰地一声掉下去，差点把黎明砸死。

　　他厌恶地摇摇头，却没有吭声，只是暗自思忖：人都是无赖。值得庆幸的是他没让自己被拉上去，否则必死无疑了。

　　现在怎么办，去哪儿?他闲逛了一阵，末了来到一间小屋子。一个盲人和他的盲妻住在里头。原来有一天，他们偶然赶着羊群越过二十四头龙疆土的时候，眼睛全被龙抠走了。

　　黎明走进屋里，发现盲人夫妇正在吃很简单的饭菜。他也饿了，便偷了他们的肉，不声不响地吃起来。

　　盲人问妻子：

　　“你把肉全吃啦?怎么盘子里什么也没有呀。”

　　妇人回答说，她真的没吃!

　　盲人觉得蹊跷，便问：

　　“谁在这儿?你是好人还是坏人?快坦白，说出你是谁?”

　　“我是好人。”黎明回答。

　　他讲述了自己的经历，他是谁，为什么来到这里，等等。听完，盲人夫妇也叙述了他们的遭遇，于是他们三人成了朋友。

　　黎明除了受雇当他们的羊倌之外，还有什么办法呢?他们告诫他不要越过疆界，否则二十四头龙准会杀死他。

　　黎明答应听从他们的嘱咐，可是后来他忘记了他们的告诫，赶着羊群越过疆界。因此，他同龙进行了一场殊死的搏斗。末了，他耍着玩似的割下龙的二十二颗脑袋。仿佛这些脑袋是黄油做的，他正要去割第二十四颗脑袋时，龙开始苦苦哀求：

　　“噢，别割下我最后一颗脑袋!把脑袋留下给我，我还眼睛给盲人夫妇。”

　　“眼睛在哪儿?”

　　“在树顶上的一只锅里!”

　　“去拿来，你这畜生!”黎明大声呵斥。

　　龙赶快把眼睛取来。黎明一把将眼睛塞进口袋里，顺势一刀把龙剩下的脑袋砍下来。然后，他赶着羊群回到老夫妇家。

　　“日安!”

　　“日安，有什么消息吗?”

　　“我把你们的眼睛取回来了，我还把龙杀死了!”

　　老两口高兴极了。黎明立即动手把两双眼睛放进原先的眼窝里，但是，正当他要装妇人的眼睛时，一只猫把其中的一只眼睛叼跑了。他去追赶猫，追上猫时，猫已经把眼睛吞进肚子里去了。

　　黎明干脆把猫的眼睛抠出来，放进妇人的眼眶里。噫，瞧呀，妇人的性格变得越来越像猫了，她会整夜捉老鼠哩。老两口依旧很感激黎明，送他一件钻石袍子作纪念。