牧羊人绕着整个湖转了一圈，他还仔细巡视着庞大的宫殿。他突然看见在北面的顶楼上有一个开着的窗户。在窗户里边站着一个披着金发的年轻姑娘。她向牧羊人挥动着一条红色丝带子，因为正是这条带子经常系在那个小羊羔的脖子上。

　　现在他怎样才能从湖上过去呢?湖水很深，也没有看见湖上有什么船只。他坐在岸边的一块石头上苦思冥想。但是想不出什么主意来。这时他想起了口袋里的东西。于是拿出小号角吹了长长的一声。

　　“晚上好，”背后一个声音说。

　　“晚上好，”牧羊人回答，并回过头去看了看。

　　“你想干什么呢?”小家伙问。

　　“你能把我带到岛上王宫里去吗?”牧羊人请求道。

　　“立刻就去，”小家伙说，“坐在我的背上!”

　　牧羊人正不知道怎么个去法。但就在这时男孩让外形变了，他立刻成了一只大鹰。牧羊人坐在他的背上，鹰展开双翅飞了起来。到达岛上以后，鹰停下来。

　　牧羊人从岸上来到王宫，走进厨房。厨师总管来到跟前问他要干什么。

　　“我想问，”牧羊人说，“王宫里有没有我可以干的差事?”

　　“这要看你能干什么了?”厨师总管问。

　　“我会放牲口，”牧羊人说。

　　“你真像是被派遣来的一样，”厨师总管说。“一个强有力的巨人统治着这个王宫和这个岛。他正要找一个放牛的。但是你一定也和别人一样。每天他们都要少一头牛。如果你也一样的话，巨人也要把你吃掉。”

　　“听起来这有多可怕呀，”牧羊人说，“但是我不相信他会把我吃掉，我放牧放了多年，从未丢过一个牲口。”

　　“那么说你比大多数人都能干了，也许你能保着性命，”厨师总管说。“我要首先通知巨人的马厩总管，这样明天一早你就可以开始干活。到时候我们要看看你放牧放得怎么样。”

　　厨师总管去问马厩总管，马厩总管立刻表示同意。

　　牧人第二天早晨八点钟起来就赶着巨人的牛群到森林里放牧去了。

　　牛在山坡之间奔跑，很难看着它们。牧人看见牛少了几只，就慢慢摇动他的小铃。牛一听见铃响，它们立刻跑过来，牧人数了数，一头也不少。

　　夕阳西下的时候，他赶着牛群走回家去。但就在这时巨人从路上走来。他臃肿丑陋，表情很凶。

　　“你丢掉了那头牲口，”他在很远的地方吼叫着。

　　牧人摇了一下铃，所有的牛立刻停在原地不动。巨人把它们前前后后数了三遍。但是他不管怎么数，所有的牛都在那里。这时巨人的脸色才由阴转晴，最后看起来十分满意。

　　“这可真怪呀，”他说。“你可以一直在我这里放牛!”

　　他向新来的牧人点了点头，然后就朝着岸上走去。他解开他的施了魔法的船，绕着岛转了三圈。每天晚上他都这样转一次。

　　巨人走了之后，牧人抬头望着北面塔楼上的窗户。公主站在那里向他挥着丝带子。

　　“在今晚，在今晚，你，牧羊人，当云朵在我的星星下面散去的时候，你在那时来，我就属于你。我十分高兴把王冠送给你!”公主用很微弱但很清晰的声音唱道。

　　牧人侧耳细听着那首歌。他明白，她希望他半夜里能去解救她，他向她挥动自己的帽子，然后匆匆离开了那里。

　　当外面一片漆黑，所有人都进入梦乡的时候，他又悄悄地溜回来。他不偏不倚正站在她的窗子下面。那上面黑极了，看不到一点亮光。

　　“今夜你的牧羊人，站在你的窗户下面静静地等候。在这越来越黑的夜晚，如果你下来，你一定属于我。”他尽量放慢速度唱着。公主听到了他的歌声，她赶忙把窗户打开。

　　“我被锁在这上面，”她把脑袋伸到窗户外面小声说。“门是铁的，我被金链子拴着。你必须上来把金链子砸碎。”

　　牧人怎样才能上去呢?他想了很久，但还是想不出主意来。这时他想起了口袋里的东西。他赶忙拿出小号角吹了长长的两声。