狐狸说：“你这样做不会后悔的。你坐到我的尾巴上来吧，这样你可以走得快些。”王子刚一坐上去，狐狸就飞跑起来，越过田野和山川，风吹得它身上的毛嗖嗖地响。他们来到那个村子，三王子从狐狸尾巴上下来，按照它的忠告，径直走进那家简陋的旅店，在那里安安稳稳地过了一夜。第二天早上，他来到野外，狐狸已经坐在那里，它说：“我还要告诉你应该怎样做。
你一直朝前走，最后会走到一座宫殿跟前，那里躺着一队士兵，你不要管他们，因为他们都在睡觉、打鼾。你一直向宫殿里面走，穿过所有的房间，最后来到一间小屋里，那里挂着一只木制鸟笼，笼里有一只金鸟。旁边还挂着一只空的金鸟笼，作为豪华的装饰。你千万不要把金鸟从那只木笼子里取出来，放到金笼子里面去，不然就会坏事的。”
　　说完这些话，狐狸又伸出尾巴，叫王子坐上去，然后飞跑起来，越过田野和山川，风吹得它身上的毛嗖嗖地响。王子来到那座官殿跟前，发现一切都同狐狸说的一样。他走进那间屋子，屋里果然挂着一只木鸟笼，笼里有一只金鸟，旁边还有一只金笼子。三个金苹果散放在屋里。他想，如果他把金鸟关在一只普通而丑陋的笼子里，岂不是太可笑了。于是他打开笼门，取出金鸟，把它放到金笼子里面。就在这时，金鸟尖叫一声，把士兵们惊醒了。
他们冲进来，把王子关进了监狱。第二天早上，他被提到法庭受审，他对一切都供认不讳，于是被判处死刑。但是国王说，只要他答应他一个条件，他就可以饶他一命，那就是他必须把那匹跑得比风还快的金马给他找来。如果找到金马，不但饶他不死，还把金鸟给他作为奖赏。
　　王子又上了路，但是他唉声叹气，十分忧伤。他到哪儿去找金马呢？突然，他看见他的老朋友——那只狐狸，正坐在路上。
　　狐狸说：“你看，没听我的话坏事儿了吧。不过别丧气，我会帮助你，告诉你如何找到金马的。你必须一直朝前走，最后将走到一座官殿跟前，那匹金马就站在宫中的马厩里。马厩前面躺着许多马夫，不过他们都在睡觉、打鼾，你可以从容不迫地把马牵出来。但是必须注意一点，就是要给马装上那副木头和皮子做的破马鞍，千万不要装上那副金子做的，不然就会坏事的。”
　　然后狐狸伸出尾巴，王子坐在上面，狐狸飞跑起来，越过田野和山川，风吹得它身上的毛嗖嗖地响。一切都跟狐狸说的一样。他走进马厩，里面站着那匹金马。当他正要把那副破鞍子放在马背上时，他想：这样一匹好马应该配上一副相称的好鞍子，不然就是亵渎了它。可是金马鞍刚一触到马背，那马就嘶呜起来。马夫们醒了，抓住他，把他投进了监狱。第二天早上，他又被法庭判处了死刑，但是国王向他保证说，如果他能从金宫里把美丽的公主弄出来，他就免他一死，另外还把金马给他。
　　王子怀着沉重的心情上了路，幸亏他很快就找到了忠实的狐狸。狐狸说：
“我本来应该让你吃点苦头，但是我可怜你，就再从危难中救你一次吧。你顺这条路一直往前走，就能走到金宫。今天晚上你就可以到达那里。当夜深人静的时候，美丽的公主要走进浴室去洗澡。她一进去，你就跳过去，吻她一下，她就跟着你，你便可以把她带走了。只是在临走之前，你千万不要让她同她的父母告别，不然你会倒霉的。”