青天般的青鸟啊，
　　快快飞来我身旁！
　　鸟儿又马上飞来了。这一夜和前一夜一样，一对情人悄悄相会。他们庆幸监视者睡得那么死，但愿她夜夜如此！
　　第三夜过得也很顺利。可是到了第四夜，睡在床上的女孩听见了他们的一些动静。她假装睡着继续倾听。她从月光下看到那只世界上最美丽的鸟儿在与公主交谈，用爪子轻轻地抚摸她，用鸟喙温柔地亲吻她，她甚至还听清了他们之间说的好几句话。
　　天亮后，公主睡着了，夏尔芒国王也回到了树洞里。监视公主的女孩急忙跑到王后那里，报告了她所听到和看到的一切。王后找来特鲁托娜商量，她们断定青鸟就是夏尔芒国王。
　　“我们上当了！”王后喊起来，“啊，我要进行血腥的报复，要让她永远忘不了我的厉害！”
　　王后又把她的密探送到塔楼里，嘱咐她夜里要假装比平常睡得更香。
　　被暗中盯梢的可怜的公主打开小窗户，喊道：

　　青天般的青鸟啊，
　　快快飞来我身旁！
　　她喊了整整一夜，鸟儿却没有飞来。原来，可恶的王后派人在那株丝柏上插上了刀剪和匕首，当青鸟收翅到树上栖息时，这些凶器刺伤了他的脚，他又跌落到别的刀剪卜，碰伤了翅膀和身上其他部分。他万分艰难地逃回自己的树洞，沿途洒下了一缕鲜血。
　　小鸟对自己的生命毫不在意，但他却误认为这是芙罗丽娜的诡计。
　　国王的朋友魔术师看到飞蛙驾椅回来，而不见国王，便连续八次出去寻找他，可是始终没有下落。他第九次出去，到了国工所在的树林里。根据国王以前跟他约定的信号，他吹起了角笛。他吹了好一会，又用全身力气喊道：
“夏尔芒国王！夏尔芒国王！你在哪里？”这样一连喊了五遍。
　　国王听出了他的好朋友的声音。
　　“快到这棵树边来，”国王说，“你的可怜的国王正躺在血泊里！”
　　魔木师向四周寻视，却什么也没有发现。
　　“我是青鸟。”国王用微弱而疲倦的声音说。
　　靡术师听到这句话，便很快在一个小小的鸟巢里找到了他。
　　魔木师只开口念了几个字，就把国王的流血止住了。接着他使国王完全恢复了健康，恢复得像从来没有受过伤一样。
　　魔术师询问国王怎么会变成了鸟儿，谁把他害得这样凄惨。国王说，芙罗丽娜泄露了他们幽会的秘密，她为了不跟王后闹翻，同意在丝柏上插上匕首和刀剪，害得他几乎丧命。
　　“你真不幸，”魔术师说，“你可不能再爱这个忘恩负义的人了！”
　　青鸟没有回答，因为他仍然很爱芙罗丽娜。
　　国王让他的朋友把自己带回他的家里，关在一个笼子里，避免猫儿和各种凶器的伤害。
　　芙罗丽娜，满怀优伤的芙罗丽娜，见不到国王感到痛苦极了。她日日夜夜靠在窗旁，不停地喊着：

　　青天股的青鸟啊，
　　快快飞来我身旁！
　　她不顾王后的暗探在场，天大这样做。她悲伤得连一点东西也吃不下。