他掏出了驴子的内脏，交给鹰：
　　“这份给你，你拿到树顶上去吃吧。”
　　朱阿宁把驴子的身体交给狮子，因为狮子最大，它得到了自己应有的份额。然后朱阿宁骑上马，刚准备出发，突然听到狮子叫他，他想：唉！一定是我分得不公平！然而狮子走来对他说：
　　“你很好地解决了我们的争吵，为我们做了好事，我们要感谢你。这个指甲给你，你戴在手指上，就成为世界上最威严的狮子。”
　　“这是我的胡子，全给你。”狗说，“你把它插在你的胡子里，你马上就能成为世界上跑得最快的狗。”
　　“这是我的翅膀，全给你。”鹰说，“你带着它，你就能成为云底下飞行动物中最大、最强健的鹰。”
　　这时，蚂蚁说了：
　　“我把我的脚爪给你，你把它装在自己身体上，就可以成为最小的蚂蚁，就是用最大的放大镜也看不到你了。”
　　朱阿宁谢过了四位朋友，收下礼物就走了。不过，他对他们的魔力还不太相信。朱阿宁走了一段路后，决定试一试。他先变成狮子、狗、鹰和蚂蚁，然后又变成蚂蚁、鹰、狗和狮子，然后又变成鹰、蚂蚁、狮子和狗，又变成狗。蚂蚁、狮子和鹰，他就这样确定了这些礼物的魔力。他十分满意，继续赶路。
　　他走出森林后，看见一个湖，湖当中有一个城堡，这就是没灵魂妖怪的城堡。朱阿宁为了进去看看，先变成一只鹰，飞到关着窗子的屋檐上，然后又变成蚂蚁，经过小裂缝，爬进城堡里。他走进了一间美丽的卧室，只见床上睡着一个公主，上面挂着帐子。朱阿宁变成的蚂蚁在她的面颊上悠然自得地走来走去，直到公主醒来。这时，他脱下蚂蚁脚爪。国王女儿看见面前站着的，是一个漂亮的少年。
　　“不要怕。”朱阿宁做做手势，叫她不要说话，然后，凑近她的耳朵说：
　　“我是来救你的！你快打听出妖怪的致命弱点在哪里。”
　　当妖怪到卧室里来时，朱阿宁又变成了蚂蚁。公主用亲切的话迎接了妖怪，让他坐在自己身边，把他的头放在自己膝盖上，说：
　　“亲爱的，我知道你的身体没有灵魂，你也不会死，但是我一想到没有人知道你的灵魂藏在哪里，无法打死你，我就感到可怕，我担心你万一泄露秘密。”
　　“我可以告诉你，我的灵魂在哪里。”妖怪说，“但你永远也不能向任何人说出这个秘密。”
　　公主答应了。于是，妖怪说：
　　“要打死我，需要一头能在我的森林里战胜黑狮子的狮子。如果打死了黑狮子，黑狮子里面会跳出一条黑狗。只有世界上跑得最快的狗才能赶上它。
从被打死的黑狗里会飞出一只黑鹰，我还不知道，世界上有哪只鹰能同它相比！在黑鹰肚子里面有一只黑蛋，谁用这只黑蛋打我额角，就能放出我的灵魂，于是我就死了。你以为这容易做到吗？现在你还为我的生命担心吗？”