朱阿宁用微小的蚂蚁耳朵听见了整个谈话，经过小裂缝又爬到屋檐上。
一到外面，他又变成了鹰，飞到森林里；在森林里他变成狮子，开始在丛林里找黑狮子。后来，黑狮子终于被他找到了。黑狮子向朱阿宁变成的狮子猛扑过来。朱阿宁是世界上最强大的狮子，所以打死了黑狮子。
　　这时一直在城堡里的妖怪感到头晕了。
　　再说，从被打死的黑狮子身体里跳出来一只黑色的狗，拼命地逃。朱阿宁马上变成世界上跑得最快的狗，追上了黑狗。它们互相咬，在地上打滚。
结果，黑狮子变成的黑狗断气了。
　　这时妖怪已经躺在床上了。
　　再说，狗死后，从它身体里飞出来一只黑鹰。这时朱阿宁马上变成世界上最厉害的鹰。它们在空中盘旋，互相用嘴啄咬，用脚爪抓。最后，黑鹰掉到地上。这时妖怪在城堡里发着高烧，盖着一大堆被子，还冷得发抖。
　　最后朱阿宁又变成人，取出鹰的内脏，得到了一只黑色的蛋。他马上向城堡赶去，把蛋交给国王的女儿。她高兴极了，惊奇地问：
　　“你是怎么得到的？”
　　“不难！”朱阿宁说，“现在一切决定于你了。”
　　国王女儿走进妖怪的房间，说：
　　“你身体怎么样？”
　　“啊，”妖怪呻吟着说，“有人要我死，我快完了！”
　　“我给你拿来了一碗药汤，你喝了吧。”
　　妖怪把身体撑起来，接过了药碗。
　　“你等一等，让我在药里放上一只蛋，这很有效。”公主一边说，一边趁妖怪不防备，用黑色的蛋打妖怪的额头，于是没有灵魂的妖怪同生命永别了。
　　朱阿宁把公主带到国王面前，大家都很高兴，国王马上把女儿嫁给了朱阿宁。