仙女出现了，她还是像许多年前那样漂亮年轻。
　　“你一叫我，我就来了，”仙女彬彬有礼地说。
　　“我要告诉你，我用你的礼物做了些什么事。”
　　“不用说了。”仙女打断弗伦契斯柯的话，“我从你的脸上看得出，你是一个善良的人，你的嘴唇隐藏着善良而诚实的微笑，额上的皱纹显示出你的智慧，我高兴的是没有看错你。”
　　“我尽力而为，”弗伦契斯柯答道，“但是现在应该把礼物交还给你了。
　　你看，那边树旁，死亡在等着我。”
　　“你想到这点很好，”仙女说，“要是魔袋和魔棒落在恶人手里，所做的恶事那就数也数不清了。但是仙女们是从不收回自己送给人家的礼物的，你点燃火堆，把口袋和棍棒烧掉吧。弗伦契斯柯，永别了！”
　　说完，仙女吻了一下老头，就消失了。
　　弗伦契斯柯找来了枯柴，点起了一个大火堆，把克伦湖仙女的礼物丢进火里。然后，他走近火堆，暖一暖冻僵的手，沉思起来。
　　“时间到了，弗伦契斯柯。”死亡老太婆低声地叫他。弗伦契斯柯动也不动，他年老了，耳朵不灵了。
　　这时，雄鸡啼了，新的一天开始了。但弗伦契斯柯已经看不见这新的一天了。