然而，这其中最美丽的还是一个少女，她独自一人从里面走了出来，从一间房走到另一间房，但是她似乎对周围的这些漂亮东西并不感到开心。她孤单而忧郁地走着，甚至从没想过在她周围光亮的玻璃墙上照照，尽管她美得摄人心魄。小伙子在宫殿周围游来游去，从每个角度偷窥着这个少女，他被少女迷住了。

　　“如果我现在是一个人，而不是一条可怜的不会说话的鱼就好了，”他自言自语道，“如果我能记得巨人改变我形状时说的咒语就好了，那么也许我能使自己恢复人形。”他一边游一边想着，终于他记起了巨人说的那些咒语。他试着对自己说了一遍，立刻就恢复了人形，站在海底。

　　他急忙进入那个玻璃宫殿，朝那个少女走过去，对她说起话来。

　　开始，他吓着了她，但是他温柔地对她说话，解释他是怎么来到这里的。于是她很快从惊慌中恢复过来，而且很高兴有他陪伴，使她不再孤单。对他们两个人来说，时间过得很快，年轻人(现在他是个真正的青年了，而不再是毛头小伙子了)已经忘记他来这里多长时间了。

　　有一天，少女对他说：“时间到了，你又得变成一条鱼了，巨人很快就会叫你回去，而且你必须得去。回去之前，你只能再变回鱼的形状，否则你不能活着从海里出去。”

　　在这之前，当他还在下面的时候，她就告诉他，她是他侍候的那个巨人的女儿，巨人把她关在这儿与世隔绝。她已经想好了一个能让他们再见面的办法，而且可以让他们今后永远在一起。但是有太多要注意的事情了，他必须仔细听着她告诉他的每一件事。

　　她告诉他，这附近所有的国王都欠她父亲的债，有一个王国的国王，她告诉了他名字，是第一个要还债的人。如果他不能在约定的时间还钱，巨人就会杀了他。

　　“我确定他还不了钱，”她说，“而你首先得不再做我父亲的仆人，三年已经到期，你可以自由离开了。你带着你挣的六葡式耳钱，去我说的那个王国那里，为国王服务。当他的债务快要到期的时候——你可以通过他的举动看出来，他那时肯定十分不安，那时你告诉他，你完全了解他烦恼的是什么，也就是他欠巨人的钱而且无法还债，但是你说你能借钱给他。数目是六葡式耳——就是你挣的那些。但是，你要他答应你，让你在他付钱时陪同他去，而且让他同意你装成一个小丑走在他的前面。当你到达巨人的住处时，你必须做出各种愚蠢的举动，比如破坏他的整块玻璃，或者搞一些其他破坏。我的父亲会十分愤怒，而因为国王必须对他带去的小丑负责，即使国王已经还了债，我的父亲也会对他进行惩罚。惩罚方式就是要么回答我父亲三个问题，要么就失去性命。

　　“我父亲的第一个问题会是：‘我的女儿在哪儿?’你可以站出来回答说：‘她在海底。’然后他会问你是否能认出她，你要回答说：‘是的。’这时，他会叫出一群女人，让她们在你面前走过，要你选出哪一个是他的女儿。你根本不可能认出我，所以当我经过你的时候我会抓你一下，你就立即抓住我，握着我。这样你就回答了他的第一个问题。

　　“他的下一个问题是：‘我的心在哪?’你再站出来回答说：‘在一条鱼肚子里面。’‘你能认出那条鱼吗?’他会问。你再回答说：‘是的。’然后他会让各种鱼到你的面前，而你必须在里面选择。我会小心地站在你旁边，当那条鱼经过的时候我会轻轻推你一下。你就抓住那条鱼，切碎它。这样巨人就死了，他也不能再问什么问题了，我们就可以自由结婚了。”

　　年轻人记住了少女的指示，他要做的第一件事就是回忆起巨人将他从人转换成动物的那些咒语，以便回到岸上去，但是他忘记了那些话，而女孩也不知道。他绝望地走来走去，绞尽脑汁地想啊想，但他就是想不出那些话是怎么说的。他辗转反侧了一夜，直到快天亮的时候才入睡，突然间巨人所说的那些咒语闪过他的脑海。他急忙重复了那些话，顿时他又变成了一条鱼，滑进了大海之中。