“是的，你们露馅了，”伊斯麦诺可怕地叫道，“还有你，”他继续道，一边把国王拽到窗户边，“你就要变成一只鹦鹉了，除非你的头被荷梦莎砸一下，否则你会一直做鹦鹉。”

　　他还没有说完，一只蓝色的鹦鹉就从窗子里飞向了森林。巫师骑上了他带有翅膀的战车，向天鹅国飞去。他把那里所有的人都变成了雕像，他们在原来的位置一动不动，罗伯特也没有幸免，只留下荷梦莎一个人。他命令她上了他的战车。几分钟之后，他们就到达了奇迹森林，在那里巫师下了车，把不幸的公主拽了下来。

　　“我已经把你的母亲变成了一块石头，把你的爱人变成了一只鹦鹉，”他说，“我要把你变成一棵树，除非你砸到你最爱的人，否则你会一直做一棵树。但是我会把你的意识和记忆留住，那样你就会经受千倍的折磨。”

　　伊斯麦诺尽管是个顶级的巫师，即使再给他一百年的时间，他也未必能制造出更加悲惨的事件。对于可怜的公主来说，时间漫漫，度日如度，她真渴望能有一把伐木者的斧子来结束她的痛苦。他们怎样才能摆脱厄运呢?设想理诺国王真的从这里飞过，可是这个森林里有那么多蓝鹦鹉，她如何能认出他呢，或者他又怎能认出她呢?还有她的母亲——啊!这些真是太糟糕了!公主就这样不停地想着。

　　与此同时，那只蓝鹦鹉飞过了很多地方。在每个地方，他都会和那里的人们交上朋友。有一天，他飞进了一个老巫师的城堡，这个老巫师刚与一位年轻美貌的女子结了婚。他妻子名叫婕瑞娜丁，她每天的生活很无聊，很希望有一个玩伴，于是她给了蓝鹦鹉一个金色的鸟笼让他睡觉，喂他美味的水果。他从不像其他鹦鹉那样说话，这是唯一让她感到有些失望的地方。

　　“如果你知道说话能带给我多大的快乐，我确信你一定会试着说的。”她常常这样对他说，但是这只鹦鹉似乎听不懂她的话。

　　然而，有一天早晨，当她离开房间去采花，鹦鹉发现房间里只有他自己在，于是就跳上了桌子，拿起一支铅笔，在一张纸上写了几行诗句。他刚写完就听到一个声音，他被吓了一跳，于是丢下铅笔飞出窗去。

　　他刚放下笔，巫师就掀开门帘，走进屋来。他看见桌上有一张纸，就拿起它，吃惊地读起来：

　　“美丽的公主啊，

　　为了赢得你的青睐，

　　我会和你把话儿谈;

　　而沉默却是最好的语言啊，

　　美冠鹦鹉的声音也比不上它。”

　　“我早就怀疑它被施了法。”巫师自言自语道。于是他拿出书来查阅，结果发现这只鸟根本不是鹦鹉，而是一个国王，是一个魔法师一气之下把他变成了鹦鹉，而那个魔法师是这个巫师在世界上最痛恨的人。巫师急切地继续读着，寻找破除魔法的办法。令他高兴的是，他很快就找到了办法。然后他赶忙去找他的妻子，此时她正躺在树下的垫子上，而那只鹦鹉正栖在那棵树上。他告诉妻子，她心爱的鹦鹉实际上是一个伟大国家的国王，他还让她吹口哨召唤那鸟儿和他们一起去奇迹森林的一个地方。

　　“在那儿我可以把他恢复原形。只是你要切记：不管我做什么，你都不要害怕，也不要大叫，”他补充道，“否则一切都会搞砸的。”巫师的妻子立刻高兴地跳起来，开始吹起鹦鹉喜欢的曲子。鹦鹉一直在听他们的谈话，但不想让他们觉察到，所以一直等到她转过身去，才从树上飞下来，落在她的肩膀上。然后，他们上了一条金色的小船，小船载着他们来到一片茂盛的森林，那儿耸立着三棵高大的树。

　　“我想用这些树来制造魔法，”巫师对他的妻子说，“把鹦鹉放在那个树枝上，他在那会很安全的，你自己离远一点。如果你站得很近，树倒下的时候会砸到你的头。”

　　听见这些话，鹦鹉突然记起伊斯麦诺的预言，于是他抓牢树枝，一想到在这些树中可能会看见荷梦莎，他的心就怦怦地跳着。此时这个巫师拿着一把铁锹在为这三棵树的根部松土，这样它们就可以一起倒下了。鹦鹉看见它们摇摇欲坠的样子，便张开了翅膀，在中间那棵最美丽的树下飞舞着。只听一声巨响，理诺和荷梦莎便面对面站着，手紧紧地握在一起。