丑小鸭代姐姐们回答道：“我们无法入睡，只能哭泣，听到磨刀霍霍，要夺我命;此时火光熊熊，正烧开水，而我们醒着，浑身都在颤抖。”

　　“看来它们还没睡着，”巫婆自言自语嘟囔道。她在门廊里焦急地走来走去，过了一会儿又走到门边，轻声地问：

　　“小东西，你们睡着了吗?”

　　这次，丑小鸭又代姐姐们回答：“我们无法入睡，只能哭泣，听到磨刀霍霍，要夺我命;此时火光熊熊，正烧开水，而我们醒着，浑身都在颤抖。”

　　“回答得和上次一样，”巫婆嘟囔着，“我得自己进去看看。”于是，她轻轻推开门，看见两只毛茸茸的小鸭正沉沉睡着，她走上前去，把小鸭全都杀了。

　　第二天一早，白鸭在池塘边不安地徘徊巡游，到处寻找自己的三个孩子。它呼唤着孩子们的名字，四处搜寻，却始终不见小鸭们的踪影。它恐惧地预感到它们可能遭遇不测，便“扑”一下子跃出水面，往王宫飞去。就在那里，它悲伤地发现三个孩子静静地躺在宫殿的大理石地上，冰冷得和石头一样。白鸭一头扑倒在小鸭们身上，用翅膀轻抚着孩子们幼小的尸体，哭道：

　　“呱，呱——我的小可爱!

　　呱，呱——我的小心肝!

　　我辛辛苦苦地把你们养大，

　　你们现在却死在了我面前。

　　我总是给你们最好的，

　　让你们在柔软的窝里住得暖暖和和的。

　　我满心欢喜，

　　看着你们日日夜夜地长大——

　　你们是我的欢乐，是我唯一的幸福。”

　　国王听见了白鸭的哀鸣，就对巫婆说：“亲爱的，那是什么奇景?听听吧，那白鸭在说话呢!”

　　但是，巫婆却答道：“亲爱的，你说什么呢?鸭子叫可没什么值得奇怪的。来人啊!把院子里的那只鸭子赶出去!”可是不管仆人们怎么驱赶，白鸭就是不走，它绕了一圈又一圈，总是回到孩子们躺着的地方，叫道：

　　“呱，呱——我的小可爱!

　　呱，呱——我的小心肝!

　　恶毒的巫婆夺去了你们的生命——

　　她是一条狡猾的毒蛇，

　　先骗走了我的丈夫，

　　又杀了我的孩子们。

　　我就这样，

　　从一个幸福的妻子变成了一只鸭子。

　　巫婆，我重新登上后位之时，

　　就是你性命不保之日。”

　　国王听见了白鸭的话，开始怀疑自己被骗了，他命令仆人：“把那鸭子捉住，带它来见我!”可是，尽管仆人们跑来跑去，白鸭总是从他们身边飞过，让他们无法逮住她。于是，国王只得亲自走过来。奇怪的是，看到国王，白鸭立刻飞到了国王的手里。国王抚摸着鸭子的羽毛，突然鸭子变成了一位美丽的女人，国王认出这正是自己可爱的妻子。王后对国王说：“花园中的鸭窝里有一只瓶子，瓶子里装着几滴神奇的泉水。”国王派人把瓶子找来，给了王后。王后把瓶子里的水撒在了三只小鸭子的身上，三个活泼可爱的孩子又复活了。国王和王后看到孩子们安然无恙，无比高兴，从此，一家五口幸福地生活在美丽的王宫里。而那个坏心肠的巫婆自然恶有恶报，没落得好下场。