“唉!谁知道在这七年里，有什么事会发生在我亲爱的费罗德丽莎身上呢?”他说，“在我恢复原形之前，她残忍的继母可能已经把她嫁给了别人，那样我的人生还有什么意义呢?”

　　与此同时，仙女玛齐拉把图里特拉送回了王后那里。王后这时正在焦急地等待婚礼完成的消息。当图里特拉回到王宫并告诉她一切时，她愤怒不已，然后理所当然地把所有怨气都发泄到费罗德丽莎身上。“她应该后悔让国王爱上她!”王后咬牙切齿地说。于是，她和图里特拉来到囚禁费罗德丽莎的高塔。当费罗德丽莎看见图里特拉穿着王室的长袍、戴着王冠时，她大吃一惊。

　　王后说：“我女儿是来给你看看她的婚礼礼物的，她现在已经是万人迷国王的新娘了。他们俩现在已经成了世界上最幸福的一对儿，万人迷国王爱她爱得发狂呢!”与此同时，图里特拉一直不停地在费罗德丽莎面前摆弄着她的项链、珠宝和衣服和缎带，并竭力展示戴在她无名指上的戒指。

　　费罗德丽莎心碎了。她一眼就认出了那是万人迷国王的戒指，她不得不相信国王是真的娶了图里特拉。

　　“把这些讨厌的俗物拿走!让一个可怜的囚犯看到这些东西有什么意思?”

　　她绝望地哭喊着，最后晕倒在地上。王后恶毒地大笑着，和图里特拉离开了，完全不管费罗德丽莎的死活。那天晚上，王后又去对国王告状，说他的女儿已经被万人迷国王迷得无可救药了，尽管万人迷国王根本没有对她表示过一点好感。所以她最好一直待在塔里，直到恢复理智。国王仍然回答说：这是你的事，对于公主，只要你愿意，你可以下任何命令。

　　当可怜的费罗德丽莎苏醒过来，并记起她所听到的话时，不禁失声痛哭。她相信万人迷国王真的永远离开她了。整整一夜，她都坐在打开的小窗前哭泣叹息;但当黎明到来时，她又爬进小房里最阴暗的角落里发呆，对周围的一切毫不关心。夜晚一到，她又倚在黑暗的窗边，为她无比悲苦的命运哭泣。

　　这时，万人迷国王——不如说是青鸟，正围绕着宫殿飞翔，希望能看到它心爱的公主。但是它不敢太靠近窗子，因为它怕被图里特拉发现并认出来。当夜幕降临时，它还没有找到囚禁费罗德丽莎公主的地方。它又疲倦又伤心，只得落在高塔附近的一棵高大的冷杉树上，开始唱着歌使自己入睡。突然，一个柔软而悲伤的声音吸引了它的注意力。它全神贯注地听着，只听那个声音说：

　　“啊!残忍的王后啊!我究竟做了什么，要被你囚禁在这里?是因为我从前不够不幸吗?你的女儿已贵为万人迷国王新娘，你非要用她的幸福来羞辱我吗?”

　　青鸟大吃一惊。它焦急地等到天明。天刚破晓，它就迫不及待地飞过去，看究竟是谁说了这些话。但是它发现窗子是关着的，谁也看不见。第二天晚上，青鸟心急如焚地观察着，在明亮的月光下，它清楚地看见那位忧伤的女子就是费罗德丽莎公主本人!

　　“我的公主!我终于找到你了吗?”说着，它落在公主身边。

　　“谁?谁在对我说话?”公主惊讶地叫道。

　　“你刚还提到了我的名字，但现在你却认不出我了。”它悲伤地说，“这也难怪，我现在只是一只青鸟，而且还要不得不在七年中都保持这种形状。”

　　“什么?小青鸟，你真是伟大的万人迷国王吗?”公主爱抚着它说。

　　“千真万确。”它回答说，“因为对你忠贞不渝，我受到了惩罚。但相信我，就算再给我一次选择的机会，我也会高兴地接受惩罚，绝不会放弃你!”

　　“噢，你说什么?”公主哭泣着，说，“你的新娘图里特拉不是刚来过这里，还穿着你送给她的凤冠霞帔吗?我不可能弄错的，因为我看到了她的无名指上戴着你的戒指。”

　　青鸟勃然大怒，然后告诉了公主一切：他是如何被欺骗，如何与图里特拉逃到仙女玛齐拉的城堡的;如何拒绝了与图里特拉结婚;以致玛齐拉气急败坏地对他施了诅咒，令他变成青鸟。你可以想象，当公主听到万人迷国王对她的爱是那么忠贞时，她会有多么高兴，她怎么也听不够万人迷国王的解释和爱的告白。然而太阳很快升起来了。为防止青鸟被人发现，他们不得不暂时分开。在向公主许诺天黑时会再次赶来相见后，青鸟飞走了，它把自己隐藏在冷杉树的树洞里，但公主一整天都提心吊胆，担心青鸟被抓进陷阱，或者被老鹰吃掉。