小人鱼睁开眼睛的时候，鲸鱼又欣喜地流下泪来。他看到小人鱼温柔地向他走过来，轻轻地摸摸他的头，他叫她的名字，却忽然发觉自己发出的声音小人鱼无法听懂。他现在是一条鲸鱼。在她沉睡的时候，他无暇打量自己，现在，在小人鱼清澈蔚蓝的眼睛里，他看到自己庞大笨重的身躯和呆滞的双眼。他尖叫着冲出了宫殿，疯狂地海里吞吃各种鱼虾。他与她现在是不一样的人！仿佛是多年前的情景重又演出，只是角色对换。可那时，小人鱼可以经由巫婆的帮助获得双腿，谁来帮助他从鲸鱼变成人？

　　鲸鱼王子来找女巫的时候，满眼的沮丧和无助，但还有一丝希望的灯火在眼里闪烁，他走的时候，却连这一丝希望都熄灭了。女巫可以用魔法加入小人鱼身上的纯净血液将他变成人类，但永远不能再见到小人鱼。鲸鱼王子沉默了，他静静的离去，小人鱼已经变成他世界里的唯一。小人鱼总是骑在鲸鱼的背上在海底遨游。每当她想起那个已经娶妻的王子，总是心痛莫名。但再生的喜悦冲淡了这种忧伤，她死过一次，她不想再死一次。

　　小人鱼又一次在海底游历时，遇到邻近一个海域的王子，他们一见如故，很快就如胶似漆。那个王子英俊温和，有着和小人鱼一样的人头鱼身，他们是同类。小人鱼慢慢地将对王子的思念转到了这个人鱼王子身上。

　　“看吧，爱情，多么易变的东西。如果你反悔，我依然可以帮助你回归陆地。”女巫这样冷冷地对忧郁的鲸鱼王子说，可他不为所动，他一如既往地守在小人鱼的身边。他带着她去看她喜欢的那个王子，他看着他们头挨头亲密地说笑。鲸鱼王子的心很痛，那种痛楚已经成为了一种习惯，那种痛楚让他知道，他还在爱着小人鱼，可是小人鱼不知道。

　　人鱼公主慢慢变成一个纯粹的美人鱼，她已经习惯深海的安宁，她再也没有浮上海面，她已经忘记那个她为之付出生命的王子。小人鱼终于要结婚了，婚礼在人鱼王子的宫殿举行，据说有琉璃般的彩灯，用珊瑚做成的花朵，用水晶砌成的台阶，小人鱼的头戴了花冠，上面镶了璀璨的明珠。可是鲸鱼王子的心却在滴血，他看着自己爱的人嫁了人，他无法说话，无法阻止。

　　婚礼的夜晚，女巫也到场祝贺。鲸鱼王子却只是呆愣地看着娇美的新娘，眼里怔怔地流下泪来。女巫用瓶子收集了他的眼泪。她的药水，最需要的就是纯净的泪水，可这个世界的人越来越坚强，根本就不会流泪。作为回报，女巫告诉他，只要他现在改变主意，她还可以劈开他的身体帮他恢复人身，但如果在小人鱼成婚之后，我无法再取到她纯净的血，他将永远不能再变成人类。

　　鲸鱼王子轻轻摇了摇头，掉头而去。他在深海里游着，游向小人鱼曾经化成蔷薇泡沫的地方。那片海明明被魔法封锁着，但他却轻而易举的游了进去。海面上依然有着泡沫，鲸鱼王子浮在水面上，看着远处教堂的尖塔，又流下泪来。三百年前，小人鱼在这里失去生命，化成海面的蔷薇泡沫，这些美丽的泡沫，还有哪一朵是三百年前的？她们有没有见证过小人鱼哀伤的泪水？鲸鱼轻轻地闭上了眼睛，向岸上游去，快到岸时，他猛地一用力，飞上了陆地。

　　不久以后，人们发现了海岸边有一只鲸鱼，大声地叫嚷着，给他身上浇水，想把他往水里推，可是鲸鱼已经失去呼吸。没有人知道，此时的海水下，有一个女巫静静地注视着这一切，慢慢的流下泪来。鲸鱼不知道，其实他看到的一切都是幻象，都是女巫下在他心里那面魔镜上的咒语，真正的小人鱼，现在还沉睡在水晶球里。大家更不知道，这只是女巫的一个考验。

　　女巫能保留的，仅仅是人鱼公主的心。只有一个有生命的人爱她，愿意为她去死，她才能获得再生的灵魂。鲸鱼王子从此可以脱离鲸鱼的身份，以人的灵魂升入天堂，而在那里的门口，天使会带着小人鱼的灵魂在那里等。他们将永远幸福的相守。