骑士和侍从分成两对,侍从谈自己的生活,而骑士谈自己的爱情.故事首先介绍侍从的谈话,然后才是主人的议论.据说,当两个侍从离开主人一段距离后,森林骑士的侍从对桑乔说:
    "我的大人,咱们这些当游侠骑士侍从的,日子过得很辛苦.上帝诅咒咱们的祖先时说过,让他们就着脸上的汗水吃面包,咱们现在就是这样."
    "还可以说咱们是腹中冰冷吃面包."桑乔说,"谁能像咱们游侠骑士的侍从这样经受严寒酷暑呢?如果有吃的还算好,肚里只要有食就不那么难受,可咱们常常是一两天没有吃的,只能喝风."
    "不过与此同时,咱们也可望得到奖励."森林骑士的侍从说,"如果被服侍的游侠骑士不是特别倒霉,侍从至少可以得到某个岛屿总督的美差,或者当个满不错的伯爵."
    "我已经同我的主人讲过,"桑乔说,"我当个岛屿总督就知足了.我的主人才已经慷慨地允诺过好几次了."
    "我服侍主人一场,能随便有个美差就满足了."森林骑士的侍从说,"我的主人已经答应给我一个美差,真不错!"
    "您的主人一定是个教团骑士,"桑乔说,"只要服侍得好,他就会奖励他的侍从.可我的主人绝对不是教团骑士.我记得有些聪明人曾劝他做红衣大主教,可我看那些人是别有用心,而我的主人一心只想当皇帝.我当时怕得要命,怕他忽然心血来潮,当了主教,因为教会里的事我做不了.我还可以告诉您,尽管我看起来像个人似的,可要是做起教会里的事来,那就连牲口都不如了."
    "这您就错了,"森林骑士的侍从说,"岛屿总督也不是那么好干的.有的总督很倒霉,有的很可怜,也有的悒悒不欢.混得好的也是心事重重,不得安宁,命运之神在他肩上放了一副沉重的担子.从事咱们这苦差的人最好都回家去,做些轻松的事情散散心,比如打猎钓鱼.世界上恐怕还没有哪位侍从穷得家里连一匹马.几只猎兔狗和一根钓鱼竿都没有."
    "这些我都有,"桑乔说,"不过我没有马,这是真的.但我有头驴,比我主人的马贵重两倍多.他要想换我这头驴,就是再加四担小麦,而且就在下个复活节换,我也不会换.算我复活节倒霉!我的小灰儿,我那头驴是灰色的,在我眼里是如此值钱,大概让您见笑了.至于猎兔狗,我有不少,我们村里也有的是.如果能借别人的光打猎就更有意思了."
    "真的,"森林骑士的侍从说,"侍从大人,我已经打算并且决定离开这些疯疯癫癫的游侠骑士了.我要回到我的家乡去,哺养我的孩子们.我有三个东方明珠一般的孩子."
    "我有两个孩子,"桑乔说,"漂亮得真可以面见教皇.特别是我那女儿,上帝保佑,我准备培养她当伯爵夫人,不管她妈愿意不愿意."
    "您那个准备做伯爵夫人的女儿芳龄多少啦?"森林骑士的侍从问.