兄弟俩走出了森林之后，连续到几个村庄里去找工作。可是找不到可以两个人合作的工作，他们没有办法，只好分开了。他们把那些动物平分了，约定兄弟的情谊到死不变，他们把养父给他们的刀子，插在一棵树上，然后一个向东走，一个向西走了。
　　弟弟带他的野兽来到了一座城里，城里到处挂着黑纱。他走到一个旅馆里，问老板可以不可以让他的野兽住下来，老板同意了。后来，他从老板那里得知，城里到处挂着黑纱，是因为国王的独养女儿明天要死了。城外有一座高山，山上住着一条龙，它每年要吃一个少女，如果国王不送去，龙就要把整个王国都毁了。王国里的少女都已经让龙吃光了，只剩下公主，为了整个王国的利益，国王不得不把女儿送去。以前，许多勇士都要杀死龙，到山上去，都被龙吃了。国王曾经说过，如果谁能杀死那条龙，就把公主嫁给他，以后还可以继承王位。
　　弟弟知道了这个情况后，第二天早晨，带着他的野兽，爬到了山上。不久，国王、元帅和朝臣送公主来到山下，他们远远地看见猎人站在山上，以为是龙等在那里，就让公主一个人上山去，然后让元帅守在山下，他们就都回去了。
　　公主到了龙山上，看见站在山上的不是龙，而是青年猎人。猎人告诉她，不要害怕，然后他把公主锁到了教堂里，不久，一条七头怪龙咆哮着飞来，看到猎人，就朝他扑了过去，猎人机智地和龙周旋，连开数枪，龙被打死了。
猎人和野兽们一拥而上，把龙撕成了许多块。猎人把龙的头砍下来，又割下了七个舌头。猎人这才打开教堂，看见公主躺在地上。原来，在猎人和龙搏斗的时候，公主吓昏了。猎人叫醒她，把撕碎了的龙指给她看，公主知道自己得救了，很高兴，说：“你要做我亲爱的丈夫了，因为我的父亲曾经答应，把我嫁给杀死那条龙的人。”她解下脖子上的珊瑚项链，把珊瑚赏给了猎人的野兽，狮子得到了项链上的小金锁。公主又把绣有她的名字的手绢送给了猎人。猎人用这块手绢把龙的七个舌头包好，用心保存起来。
　　以后猎人和公主躺在地上睡着了，他们都疲劳了。猎人的那些动物后来也陆续睡着了。
　　却说站在山下观望的那个元帅，看见龙没有带了公主飞走，山上渐渐地平静了，他壮着胆子爬到山上。看见龙被撕成碎块，摊在地上，在离龙不远的地方，公主、猎人和野兽们都躺在那里，”睡得很熟。元帅是一个坏人，他拔出剑，砍下了猎人的头，然后背着公主下山了。
　　公主醒来时，大吃一惊。元帅说：“告诉你，公主，你必须说，龙是我杀死的。否则，我就杀死你。”公主很害怕，答应了他。后来，他们回到王宫里，国王原以为他心爱的女儿，已经被龙吃了，现在看到公主活着回来了，不知怎样才好。元帅对国王说：“我把龙打死了，救了公主和整个王国，因此我要求你实践诺言，把公主嫁给我。”国王问公主：“他说的是实话吗？”
“哎呀，好像是真的。”公主说：“但是我请求你，父王，让我们在一年后再结婚。”她想，在一年之内，一定会得到亲爱的猎人的消息。
　　这时候，龙山上的那些野兽睡醒了，它们看见主人的头被砍了下来，都慌了。只有兔子显得很平静，它说：“大家别怕，我有办法把主人救活。我知道一座山，山上有一种可以起死回生的草药。”兔子说完就跳着跑了，二十四个小时后，它把草药带回来，猎人被救活了。