当艾丽莎醒来时,他们已经离开陆地很远了.她以为自己依然在做着梦;在她看来,被托在海上高高地飞过天空,真是很奇异.她身旁有一根结着美丽的熟浆果的枝条和一束带甜味的草根.那是个最小的哥哥为她采来并放在她身旁的.她感谢地向他微笑,因为她已经认出这就是他.他在她的头上飞,用翅膀为她遮住太阳.
　　他们飞得那样高,他们第一次发现下面浮着一条船;它看起来就像浮在水上的一只白色的海鸥.在他们的后面耸立着一座山......仿佛一块乌云.艾丽莎在那上面看到她自己和１１只天鹅倒映下来的影子.他们飞行的阵容是非常庞大的.这好像是一幅图画似的,比他们从前看到的任何东西还要美丽.但是太阳越升越高,在他们后面的云块也越离越远了.那些浮动着的形象也逐渐消逝了.
　　他们整天像呼啸着的箭头一样,在空中向前飞.不过,因为他们得带着妹妹一起行,他们的速度比起平时来要低得多了.天气变坏了,黄昏来临了.艾丽莎怀着焦虑的心情看到太阳徐徐地下沉,可是大海中那座孤独的礁石至今还没有在眼前出现.她似乎觉得这些天鹅现在正以更大的气力来拍着翅膀.!他们飞不快,完全是由于她的缘故.在太阳落下去之后,他们就得恢复人的原形,掉到海里淹死.这时她在心的深处向我们的主祈祷了一番,可是她还是看不见任何礁石.大块乌云越来越近,狂风预示着暴风雨就要到来.乌云结成一片.带有威胁性.汹涌的狂涛在向前推进,就像一大堆铅块.闪电掣动起来,一会儿也不停.
　　现在太阳已接近海岸线了.艾丽莎的心颤抖起来.这时天鹅就向下疾飞,飞得那样快,她相信自己一定会坠落下来.但他们马上就稳住了.太阳已经有一半沉到水里去.这时她才第一次看见她下面有一座小小的礁石......它看起来比冒出水面的海豹的头大不了多少.太阳在很快地下沉了,最后变得只有一颗星星大小了.这时她的脚就踏上坚实的陆地.太阳仿佛纸烧过后的残余的火星,一会儿就消逝了.她看到她的哥哥们手挽着手站在她的周围,不过除了仅够他们和她自己站着的空间之外,再也没有多余的地位了.海涛拍打着这块礁石,像阵雨一样向他们袭来.天空不停地闪着燃烧的火焰,雷声一阵接着一阵地在隆隆作响.可是兄妹们紧紧地手挽手,同时唱起圣诗来......这使他们得到了安慰和勇气.
　　在晨曦中,空气是沉静和纯洁的.太阳一出来时,天鹅们就带着艾丽莎从这小岛上起飞.海浪仍然十分汹涌.但当他们飞过高空以后,下边白色的泡沫看起来就像浮在水面的无数的天鹅.
　　太阳升得更高了,艾丽莎看到前面有一个多山的国家,漂在空中.那些山上盖着发光的冰层;在这地方的中间耸立着一个有两三里路长的宫殿,里头竖着一排一排的庄严的圆柱.在这下面展开一片起伏不定的棕榈树林和很多像水车轮那么大的鲜艳的花朵.她问这是否她所要去的那个国度.可是天鹅们都摇着头,因为她看到的只不过是仙女莫尔甘娜的华丽的.永远变幻的云中宫殿而已,他们不敢把凡人带进里面去.艾丽莎凝视着它.突然间,山岳.森林和宫殿都一齐消逝了,而代替它们的是２０所壮丽的教堂.它们都是一个样子:尖顶窗子,高塔.她在幻想中以为听到了教堂风琴的声音,事实上她所听到的只是海的呼啸.
　　她现在快要飞进这些教堂,可是它们都变成了一行帆船,浮在她的下面.她向下面望.那原来只不过是铺在水上的一层海雾.确实,这是一连串的.无穷尽的变幻,她不得不看.可是现在她已看到她所要去的那个真正的国度.这儿有壮丽的杉木林.青山城市和王宫.在太阳还没有落下去之前,她早已落到一个大山洞的前面了.洞口生满了细嫩的.绿色的蔓藤植物,看起来十分像锦绣的地毯.