自从狐狸妈妈和小狐狸走散后，两年了，小狐狸在深山里四处寻找妈妈，他在不知不觉中长大了。一天，他来到以前和妈妈居住过的山洞，看见一棵树下长着一棵葡萄苗，还结了一串串葡萄。他不解地自言自语：“树下怎么会长出葡萄呢？”这时，小狐狸的肚子唱起了“空城计”，他便吃了一串有一串，忽然记起了妈妈的话：“等着，妈妈这就去给你找好吃的。”于是，小狐狸明白了事情的来龙去脉。